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以下是当天最大的通话分析师:美国联合技术,

  莫尔森库尔斯酿酒有限公司的罐。 米勒精简版和库尔斯轻品牌beerDaniel阿克尔| 彭博资讯| 盖蒂图片社

  以下是周一华尔街最大的呼叫:

  瑞士信贷发起莫尔森库尔斯为“弱于大盘”

  瑞士信贷表示,与该公司的问题是它的品牌组合,而不是营销或管理,这种情况不太可能得到更好的。

  “我们认为该公司面临显著障碍克服其投资组合的曝光,并担心大胆的决定的时间已经过去了。因为YE 2016年下降到几乎每个区域基本面的股价已下跌40%,与我们的观点趋于稳定没有清星游娱乐晰的路径。甲杠杆资产负债表限制粗体决策。以30%的折扣向全球对等组的NTM EV / EBITDA的基础上TAP股交易。我们认为折扣是合理的。在我们的蓝天情景,股价可能达到$ 71(12X“$ 2 23E EBITDA。60亿8%,基于+ 2%的总收入增长的和改进的盈利能力,或战略行动优惠)。在灰色的天空场景中,股价下跌到$ 43(10倍“$ 2 23E EBITDA。基础上,进一步ü30亿在8%的折扣)。小号。主流的淡啤酒量下降和盈利能力没有改善。“

  斯蒂芬斯升级雷德芬至“增持”,从“减持”

  斯蒂芬斯升级基于估值的房地产经纪和房地产的空间更多的电子商务产品的前景。

  “我们从减持升级RDFN超重和(由$ 18以上)提高目标价至$ 23。我们来更好地欣赏RDFN的市场定位/战略和新产品屈指可数。我们还认为,公司正开始打下一个更电子商务类产品(直接雷德芬,现在雷德芬,包装配套服务等方面的基础。)。此外,我们看到了一个非常有利的NT设置的股价已经下跌到一个更诱人的估值/买入窗口,它的许多主要市场都在从一个艰难的2H18后果中恢复的过程中,我们看到了改善经营业绩前进,首先是令人印象深刻的2Q19结果。最后,我们认为,RDFN具有一个显着改变模型,可以在今天的房地产蓬勃发展的生态系统或一个类型(如。较低的佣金率,有限的买方代理参与等。)。“

  高盛升级ADI公司从“卖出”至“买入”

  高盛表示,周期性调整的结束越来越近,而且半导体公司拥有“特质”收入来源。

  “我们升级ADI从产品采购为$ 114更新12个月目标价(13%的潜在上行空间)。首先,我们承认,我们对该股的卖出论文 - 这是我们的看守对模拟半导体周期和相对伸展的估值观点预测 - 没有工作。CY19 / 20 EPS一致预期在18年10月18日下降14%/ 8%,因为我们的降级(图1),符合在整个模拟空间中的恶化。然而,由于被加入到卖出名单,股价上涨21%和。在这段时间内我们的报道组了12%,S&P500高达?4%的中位数半导体股票。“

  瑞士信贷从“中性”升级天狼星卫星广播为“跑赢大市”

  瑞士信贷表示,风险/回报的机会是有吸引力的。

  “有了它背后的潘多拉收购,固体经营趋势('19E:尽管SAAR下降3%Y / Y1米净增用户,稳定1.8%的流失率,尽管持续?2%,ARPU的增长,EBITDA增长加速),以及强大的回购(CSE $ 2B,浮动28%),Siri的价格已经下降到了风险/回报机会,我们认为有吸引力的地步。“

  海港全球升级联合技术从“中性”至“买入”

  海港说,联合技术公司和雷声公司的合并,这是昨晚宣布,是一个“令人信服的”组合。

  “我们正在升级UTX从中性上调至买入,并建立一个$ 165的目标股价。周日,UTX和RTN宣布合并 - 的 - 等于(UTX拥有57%/ RTN拥有43%)。此次合并预计将在上半年:20 UTX的组合拆分完成后(奥的斯/载波)。乍一看,UTX / RTN坐落于大防御增长的行业(高超声速,ISR,定向能)一个引人注目的组合,以及商业航空在那里RTN的网络和AI / ML增强UTX与原始设备制造商(BA /空中客车公司)争夺战。然而,随着近期其他防御大型交易HRS / LLL和准商业能力的重要性日益增加Parallels提供上攻至$ 500MM协同效益目标,在我们看来,。五角大楼越来越有价值的商业开发/循环速度,这也使得商业缘型材。因此,RTN与UTX的商业基础设施的整合是在曲线之前。 净利润/净,我们的$ 165的目标价由UTX的SOTP作为基础的情况下支持; 进一步,平等的UTX / RTN合并是一个战略上的必要上攻提供五角大楼奖励商业发展。“

  罗斯资本升级特斯拉从“中性”至“买入”

  罗斯说,它认为中国的需求将是比许多人想像的要坚强。

  “升级特斯拉股份(从中性)会议之后,上周购买与中国主要的EV生产商和相关供应链的参与者。虽然我们认为电池成本的上升可能是一个2019余量的逆风,来自中国的需求将可能强于预期大部分,减少了潜在的降低了2019单位的指导。中国模式的2,324台5月3日(M3)的交付,4月初始259个交付后,提出一个可信的2H19斜面。“ (责任编辑:admin)

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